GESTION PEMBROKE Ltée. DES PLACEMENTS DE GRANDE QUALITÉ AXÉS SUR LA CROISSANCE

Gestion Pembroke fournit des services de gestion de placement à des investisseurs provenant du Canada, des États-Unis et de l’Europe depuis 1968.

Propriété et concordance – Notre philosophie d’affaires et d’investissement se fonde sur les concepts de croissance, de propriété et de concordance des intérêts.. Nous préférons investir dans des sociétés gérées par des équipes de direction qui en détiennent une large participation. Nous estimons qu’en étant actionnaires eux-mêmes de la société, ces dirigeants veilleront par le fait même aux intérêts des autres actionnaires. Pembroke est une société entièrement privée dont les associés gèrent les portefeuilles d’investissement, les opérations et le service à la clientèle. Nos employés et leurs familles sont les plus importants propriétaires non institutionnels des fonds communs et fonds de placement collectif de la société, avec plus de 100 millions de dollars canadiens investis.

Stabilité et expérience – Pembroke compte trois générations d’ associés. L’expérience acquise en investissant dans des institutions complexes du monde entier se transmet d’une génération de partenaires à l’autre. Pour nos clients, cela se traduit par la continuité et la constance de la philosophie d’investissement, des opérations et du service à la clientèle.

Philosophie – Pembroke est une société dédiée à l’investissement. Nous nous spécialisons dans les sociétés en croissance dotées d’avantages concurrentiels, ayant une clientèle diversifiée et dont les débouchés commerciaux sont prometteurs. Notre vision à long terme mise sur l’importance de soutenir des équipes de direction solides possédant des parts importantes dans leurs propres sociétés, ayant des antécédents avérés de croissance de leurs activités et une allocation de capital optimale, et affichant un respect des actionnaires minoritaires. Nous sommes des investisseurs axés sur la recherche qui appliquons une approche ascendante afin de construire des portefeuilles pleinement investis à conviction élevée et à forte participation active.

Processus – Sélection des titres, construction de portefeuille et gestion du risque.

  • Sélection des titres : nous repérons les sociétés ayant un potentiel de croissance à long terme. Ces sociétés en croissance affichent des avantages concurrentiels significatifs, un solide bilan financier et une excellente santé financière. Leur équipe de direction est incitée à répartir et à investir le capital des actionnaires de façon responsable.
  • Construction de portefeuille : nous sommes des investisseurs actifs qui investissons dans des actions à conviction élevée. Nos portefeuilles se composent de 45 à 55 sociétés en croissance de grande qualité et bien documentées, œuvrant dans différents secteurs. Bien que l’investissement individuel puisse grimper jusqu’à 7 %, la diversification sectorielle permet de positionner le portefeuille dans de multiples secteurs de l’économie et de saisir les occasions de croissance de certaines sociétés.
  • Gestion du risque des portefeuilles : à notre avis, le risque doit être constamment mesuré et surveillé. Notre gestion du risque s’efforce de découvrir les sources de risque potentiel pour les portefeuilles afin de prendre les mesures appropriées. Notre directeur indépendant de la gestion du risque travaille de près avec l’équipe de gestionnaires de portefeuilles pour s’assurer que la préservation du capital demeure au cœur de la prise de décisions.

L’équipe de Gestion Pembroke

L’équipe de placement multigénérationnelle de Pembroke allie une riche expérience à une fine expertise dans tout ce qui touche à l’investissement institutionnel et aux services aux clients institutionnels.


A. Ian Aitken, M.S.C., CFA Associé directeur, administrateur, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée Président, chef de la direction Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1987
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

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J. Matthew Beckerleg, MBA Associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2005
Lieu : Montréal

Membre du conseil d’administration de la Fondation Tyndale St-Georges.

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Anthony Calzetta, CPA, CA Vice-président, finance et trésorier Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2013
Lieu : Montréal


Nicolas G. Chevalier, CFA, MBA, ICD.D Associé, administrateur, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1997
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

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Dominic M. Costantini, MBA Vice-président sénior, développement des affaires Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2018
Lieu : Montréal

Président du comité d’investissement, Fondation de l’Hôpital Général de Montréal


Sia Destounis Vice-présidente, négociatrice en chef Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2010
Lieu : Montréal

Membre de l’Association des femmes en finance du Québec.


Andrew Garschagen, MBA Gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2016
Lieu : Montréal

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Joshua Ghoddoussi, CFA Analyste en investissement Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2013
Lieu : Montréal


Stephen Hui, CFA Associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2000
Lieu : Vancouver

Mentor au sein du programme de gestion des placements Kenneth Woods de l’Université Concordia
Membre du comité de placement du programme de gestion des placements de petites capitalisations Van Berkom de l’Université Concordia


Jiachen Li Adjoint de recherche Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2018
Lieu : Montréal


Thea Lindsay Gestionnaire des technologies de l’information et de la conformité Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1996
Lieu : Montréal

Impliquée dans Habitat pour l’humanité et membre du conseil d’administration du cimetière du Mont-Royal.


Michael P. McLaughlin, CPA, CA Chef des finances et de la conformité, associé, administrateur Gestion Pembroke Ltée Chef des finances et de la conformité, administrateur Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1988
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke


Patricia Mullan Adjointe exécutive Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1988
Lieu : Montréal


Maggie Pagonis, CPA, CGA Directrice des finances Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2016
Lieu : Montréal

Membre de la Société d’entraide des femmes grecques, organisme à but non lucratif engagé dans l’aide aux défavorisés de la communauté hellénique de Montréal.


Jackie Di Pasquale Adjointe administrative Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2014
Lieu : Montréal

Bénévole pour la Société Alzheimer de Montréal.


Douglas Pospisil, CFA Associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2003
Lieu : Montréal

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Seth Rosenberg, MBA Associé, développement des affaires Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2011
Lieu : Arizona

Participe activement au Artists Relief Fund et se consacre aux organismes qui aident à protéger la réserve McDowell Sonoran à Scottsdale, AZ.

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Jay Sallafranque Administrateur de systèmes Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2007
Lieu : Montréal


A. Scott Taylor, CFA Cofondateur et président émérite du conseil Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1968
Lieu : Montréal


Jeffrey S.D. Tory, CFA Président du conseil, associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée Président du conseil Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1987
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

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Martin Tzakov, CFA Analyste en investissement et négociateur adjoint Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2014
Lieu : Montréal

Mentor au sein du programme de gestion des placements de petites capitalisations Van Berkom de l’Université Concordia.


David Whittall Agent principal de gestion des risques Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2016
Lieu : Montréal

Responsable de la gestion des risques dans les stratégies d’investissement de Pembroke

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Auditeurs et avocats

Auditeurs

  • Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l

Avocats

  • Lavery, de Billy LLP (Canada)
  • Torys LLP (Canada)
  • Mayer Brown LLP (U.S.A.)
  • Bech-Bruun (Denmark)
  • William Fry (Ireland)

Politique, conformité et accréditation

Documents sur les politiques

Conformité

Gestion Pembroke Ltée est une société d’investissement indépendante basée à Montréal, spécialisée dans les sociétés de croissance canadiennes et américaines à petite et moyenne capitalisation. La conformité est l’une des valeurs fondamentales de Pembroke.

Gestion Pembroke Ltée certifie respecter le code du gestionnaire d’actifs du CFA Institute, un code de conduite volontaire qui s’applique à respecter des principes éthiques communs.

Gestion Pembroke Ltée utilise le code de déontologie du CFA Institute comme guide pour établir des normes spécifiques de conduite professionnelle. Tous les employés doivent agir dans l’esprit de ce document et confirmer chaque année qu’ils en comprennent et en acceptent le contenu.

Gestion Pembroke Ltée certifie se conformer aux normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Les clients éventuels peuvent obtenir un dossier de présentation sur notre politique de conformité et/ou une liste des descriptions composites du cabinet en contactant Gestion Pembroke Ltée par l’intermédiaire des représentants suivants :

Accréditation

Canada
Gestion Pembroke Ltée est constituée en vertu des lois fédérales du Canada.
Gestion Pembroke Ltée est enregistrée au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Manitoba à titre de gestionnaire de portefeuille.

États Unis
Gestion Pembroke Ltée est enregistrée à titre de conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), numéro CRD 155405.
Cliquez ici pour consulter la brochure ADV Part 2A de Pembroke déposée auprès de la SEC (en Anglais).
Danemark
Gestion Pembroke Ltée est enregistrée en tant que conseiller en placement auprès de l’autorité de surveillance financière danoise.